Un portail client, c'est un espace sécurisé où chaque client retrouve ce qui le concerne, sans vous écrire. Longtemps réservé aux grandes entreprises, il se construit aujourd'hui en quelques semaines. Voici les sept usages qui rapportent le plus.
Les 7 usages qui font gagner des heures
- Les documents : devis, factures, contrats, toujours disponibles et à jour.
- Le suivi du dossier : où en est la commande, l'intervention, la demande.
- Les messages : un fil par dossier au lieu de vingt e-mails éparpillés.
- Les pièces à fournir : le client dépose, vous validez, tout est tracé.
- La validation en ligne : un devis accepté en un clic.
- Les rendez-vous : réservation et rappels automatiques.
- Les questions fréquentes : la réponse avant même la question.
Par e-mail
- « Pouvez-vous me renvoyer la facture ? »
- Des pièces jointes perdues
- Des statuts demandés au téléphone
- Aucune trace des échanges
Avec un portail
- Tout en libre-service
- Des documents classés par dossier
- Un statut qui se met à jour seul
- Chaque échange daté et tracé
Sécurité et RGPD : non négociables
Ouvrir un accès à ses clients impose une rigueur : chaque client ne voit que ses dossiers, les accès sont journalisés, les données hébergées dans l'Union européenne. Nous détaillons ces principes dans le RGPD dès la conception.
- Un compte par client, des droits par rôle.
- Un journal de chaque accès et de chaque dépôt.
- Un hébergement dans l'Union européenne.
- Des durées de conservation appliquées automatiquement.
Budget et délai
Un portail client relié à vos données relève en général du forfait Standard (3 500 € HT), en deux à quatre semaines. Branché sur votre CRM ou votre GMAO, il évite toute double saisie.
Racontez-nous ce que vos clients vous demandent le plus souvent : en 30 minutes d'appel, on identifie ce que le portail peut absorber.
